Зачарованные — 1 серия

Сестры узнают, что за множественными появлениями демонов у Зачарованных скрывается Триада, и теперь стараются понять, как с ними покончить. В это время Фиби знакомится с Коулом Тернером, окружным прокурором, и начинает с ним встречаться. На сестер пытается напасть демон Бальтазар, посланник Триады. Лео и Пайпер снова встречаются, она, невзирая на законы Старейшин, пытается стать его женой.
Немного погодя обнаруживается, что Бальтазар - это Коул. Сестры решают уничтожить его, но Фиби инсценирует его кончину, поскольку любит его. Она все-таки рассказывает сестрам правду. Прю в изумлении, но помаленьку начинает доверять Коулу. Тот в благодарность уничтожает Триаду, но, как оказалось, главная злодейская роль принадлежит не Триаде. Повелитель зла - Хозяин, который пытается уничтожить Зачарованных.