Вампирские войны — 1 серия

После срочной поездки в Арктику ученый и его друг оказались на карантине с болезнью, которая вскоре перерастает в нечто зловещее. Майкл продолжает бродить по жертвам, а Лютер борется с травмирующей потерей и мучительными обвинениями. Кроме того, Кейли устанавливает связь. Правительство изо всех сил пытается сдержать и понять вспышку. Кейли берет интервью у бывшей жены Лютера, пока Даника навещает ее сестру. Лютер умоляет DNS ввести Майкла живым, но другие преследователи имеют менее мирные намерения. Тем временем побуждения Даники становятся сильнее. Когда Майкл и его последователи поселяются в новых местах проживания, жесткий DNS берет контроль над DNS. Также Лютер становится свидетелем жестокого акта.

Здоровье Десмонда ухудшается, заставляя Лютера идти по опасному пути. Позже Лютер получает удивительное предложение, и Майкл устанавливает закон. Внезапно Десмонд обращается к матери за помощью. Даника призывает Майкла думать больше. Мила старается использовать свою силу навсегда. Лютер связывается с инсайдером из Вашингтона, у которого есть план, чтобы общество не развалилось. Ава намеревается получить доказательства лагерей интернированных DNS. Свидетельство Лютера гремит несколько клеток. Десмонд и Амели расследуют тревожный шум. Даника и Майкл попали в город. Официальное перемирие объявлено, но быстро возникают осложнения, угрожающие жизни людей, а также крови.