Древние — 2 серия

Прошло 7 лет с тех пор, как Клаус покинул свою родную дочь Хоуп. Это произошло по причине наложенного на него заклятия, из-за которого он не мог приближаться к остальным членам своей семьи. Хоуп начинает предпринимать ужасные и нелицеприятные попытки найти отца и вернуть его в Новый Орлеан. Этому мешает Хейли, ведь она знает, что эти поиски могут привести к проблемам и страшной опасности для жизни ее дочери. Об этом узнают горожане – в их рядах начинается волнение.

Тем временем в отношениях Ребекки и Марселя далеко не все гладко – они переживают очередной кризис из-за того, что девушка мало уделяет времени своему избраннику, а его это бесит.

Клаус без поддержки Элайджи путешествует по Европе, убивая много невинных людей. Во время этих поездок он встречает Кэролайн Форбс. В конце концов гибрид все-таки возвращается в город, но не может встретиться с дочерью из-за тайной силы, призванной разлучить членов семьи. Практически одновременно с Клаусом в Новый Орлеан возвращается и Марсель – он замечает, что сверхъестественные существа что-то замышляют.

Марсель стирает все воспоминания Элайджи. После пробуждения тот ничего не помнит. Наконец он встречает вампиршу Антуанетту, и уезжает во Францию, чтобы добиться ее расположения. Вместе они проводят 7 лет, пока их счастливую и безмятежную жизнь не омрачает приезд разъяренного Клауса…